Le jour du tournoi de Mahora, Tôta se retrouve confronté à Fate, son ennemi juré. Il lui demande de le rejoindre car il a un plan pour sauver Negi. D'un autre côté, Yukihime affirme que Negi lui a demandé de le tuer. Tôta va devoir choisir son camp. Alors qu'il est complètement déboussolé, Kirié lui donne un nouvel espoir...