Le Hôshinmaru, après bien des périls, entre enfin dans l'Océan Atlantique. Pendant ce temps, le Phantasmagoria est déjà dans la mer des tempêtes... Comme il approche de l'œil du cyclone, Katô est victime d'une mutinerie. Le Phantasmagoria est alors attaqué par un animal gigantesque, le requin géant, Tobimizuchi, le dragon volant !