Alors que son palais est encerclé par l'ennemi, Pyong Gan ne parvient toujours pas à se défaire de ses hallucinations, incapable de distinguer le vrai du faux… Heureusement, un Mun-su grièvement blessé vient à elle et réussit à lui ouvrir les yeux. Entre-temps, les Occidentaux exigent l’abdication pure et simple du nouveau gouverneur. Mun-su sera-t-il en mesure de les vaincre sans son puissant mahai ?